heyasaSzkic checklisty z transakcji CRM.
11 / Agencja / doradztwo B2B · 2–15 osób
Nowy klient z uporządkowanym planem startu
Po wygranej sprzedaży przygotuj przestrzeń projektu, listę braków i szkic wiadomości powitalnej. Zespół zaczyna pracę z tym samym kontekstem.
heyasa / willpad · willman · subactorSCENARIUSZ · Wdrażanie nowych klientów
Mówisz: Hey Asa
Hey Asa, przygotuj start nowego klienta z danych w CRM.
Rozdzielam pracę między agentów. Ważny krok zostawię do Twojej zgody.
ustalenia.pdfCzeka na odczyt○
materialy.zipCzeka na odczyt○
checklista.mdCzeka na odczyt○
Agent plików · gotowy
3 agentów · oczekują
Odczyt ustaleń CRMPliki · oczekuje
Szablon projektuIntegracje · oczekuje
Lista brakujących danychWynik · oczekuje
Oczekuję na polecenie…
Przygotujemy wynik
do Twojej decyzji.
KlientNowy projekt
FolderyPrzygotowane
ChecklistaSzkic startu gotowy
Rozmowa uruchamia pracę agentów.Głos · pliki · aplikacje · decyzja
Animowany scenariusz na przykładowych danych. Integracje z kontami uruchamiamy w pilotażu.
TWOJA CODZIENNOŚĆ / SCENARIUSZ
Jako opiekun klienta chcę otrzymać gotową checklistę startu z danymi z CRM, aby nie odtwarzać ustaleń z wielu wiadomości.
ZA CO JUŻ PŁACISZ
Automatyzacja działa.
Wyjątki zostają.
Płacisz za CRM i narzędzia projektu, ale uruchomienie współpracy nadal oznacza kopiowanie danych i pilnowanie brakujących materiałów.
Kto podejmuje decyzję: Właściciel lub opiekun klientów.
CO WNOSIMY
Przygotowanie folderów i szablonów dokumentów.
Wiadomość powitalna z pytaniami o brakujące materiały.
USTALONE GRANICE
Wiesz, co
zatwierdzasz.
Zaproszenia, uprawnienia i wysyłkę zatwierdza opiekun. System nie dopisuje zobowiązań spoza ustaleń.
CO ZOSTAJE W TWOJEJ FIRMIE
Obecne systemy i dane
CRM, Notion i dysk pozostają. Budujemy proces łączący ich wybrane funkcje.
Korzyść w dłuższym czasie
Standard wdrożenia klienta wykorzystasz w kolejnych projektach; nowe typy usług wymagają dopracowania checklisty.
PILOTAŻ Z MIERNIKIEM SUKCESU
Mały zakres.
Sprawdzalny wynik.
Jeden lejek CRM, jeden szablon projektu i folderów, bez automatycznej wysyłki zaproszeń.
10 wcześniejszych startów klientów do porównania.
Każde ustalenie powiązane ze źródłem.
Brak automatycznego nadania zbyt szerokich uprawnień.
Dostęp API, warunki planu, uprawnienia i możliwość obsługi aplikacji weryfikujemy przed zobowiązaniem do realizacji. Pierwszy etap wykorzystuje konto testowe, eksport lub kopię danych.
KALKULATOR TEGO SCENARIUSZA
Podstaw swoje liczby.
Stawka pracy, czas kontroli i koszty utrzymania zmieniają wynik. Przykłady to założenia do rozmowy, nie obietnica oszczędności.
BILANS MIESIĘCZNYPRZYKŁAD · NETTO
240 zł/ miesiąc
Wartość wykorzystanego czasu po odjęciu dodatkowych kosztów. To nie jest obietnica wpływu na konto.
Odzyskany czas14 h
Wartość wykorzystanego czasu700 zł
Nowe koszty miesięczne460 zł
Zmiana wydatków gotówkowych Dodatni wynik = mniej wydatków-460 zł
Wdrożenie i start3 800 zł
Zwrot z wartością czasu15.83 mies.
Bilans po 12 mies.-920 zł
Bilans po 36 mies.4 840 zł
Jak liczymy wynik?
Godziny = liczba zadań × (minuty przed − minuty po) ÷ 60. Wartość czasu = godziny × wartość godziny × wykorzystanie. Jeśli obsługa zajmuje dłużej, pełny koszt dodatkowego czasu obniża wynik.
Bilans = wartość czasu + usunięte wydatki − nowe koszty. Wynik 12 / 36 miesięcy odejmuje pełny koszt startu; zakłada niezmienny wolumen i ceny. Nie uwzględnia inflacji, finansowania ani podatków.
Gotówka po 12 mies.: -9 320 zł. Po 36 mies.: -20 360 zł. Zwrot wyłącznie gotówkowy: brak.
Scenariusz, nie wycena. Rzeczywisty koszt zależy od integracji i wyników pilotażu. Licencje, które zachowujesz, nie są oszczędnością.
Sprawdź obecne narzędzia
Zanim zbudujemy nową funkcję, sprawdzimy możliwości Twojego planu. Jeśli obecny system rozwiązuje problem taniej, ten proces nie wymaga heyasa.
Notion — APICennik dostawcyLinki referencyjne. Ceny i dostępność funkcji potwierdzamy na etapie wyceny.
NASTĘPNY KROK
Sprawdźmy jeden proces.
Przygotuj opis i dane do pilotażu — bez przenoszenia całej firmy.